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深耕国炼的女富豪曾芳琴再度出手
扩大资本版图
近日
领益制造公告称
公司拟收购江苏柯达斯特恩汽车科技股份有限公司下称江苏柯达的百分之六十六点四六股权
切入汽车事件行业
本次交易的最终价格和方案尚未最终确定
根据披露
标的公司成立于二零零七年
是一家专注于汽车事件总成产品的研发
设计
生产和销售的企业
本次交易有助于领域制造快速切入新的细分领域
打造第二增长曲线
截至今年三季度末
董事长曾芳琴合计持有领益制造百分之六十一点一三的股份
为公司实际控制人
据公开信息
曾芳琴出生于深圳
大学毕业后被分配到体制内工作
留学潮期间去到美国
在硅谷赚了一笔钱后回国
此后
他进入精密件行业
于二零零六年创立了领翼制造的前身领胜电子
目前身家高达三百八十亿元
但在这次转型扩张的背后
领异制造面临着资金短缺和业绩波动的困境
根据财报
二零二四年前三季度
公司净利润同比下滑百分之二十四点八五
且截至期末
公司流动负债上涨至一百四十六点一零亿元
而同期货币资金仅有三十五点三一亿元
曾芳琴在谋扩大资本版图
与周群飞齐名的苹果产业链女富豪曾芳琴
推动一项重磅收购
根据公告
十二月六日
并一制造第六届董事会第九次会议以现场结合通讯表决的方式召开
会议由公司董事长曾芳琴召集并主持
会议审议通过了关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案
关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
根据议案
公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式
向常州优融
上海麦环
万里洋管理
芜湖华安
常州清风
常州兴远
常州超岭
江苏信保等八名交易对方购买其合计持有的江苏柯达六十六百分之四十六股权
并募集配套资金
本次交易标的资产的最终交易作价
将以资产评估机构对标的资产出具的评估报告所载评估结果为参考依据
由交易各方协商确定
截至本预案签署日
本次交易标的资产的审计评估工作尚未完成
天眼查样显示
贝林抑制造看中的江苏柯达成立于二零零七年
公司位于江苏省常州市
曾于二零二三年十月份完成内轮融资
股权穿透后实践新为是控人
受益股份比例为百分之四十六点三八
根据江苏柯达官网上披露的二零二三年度社会责任报告
公司的前身常州柯达汽车配件有限公司成立于一九九三年
经过三十一年的发展
目前总资产超十亿元
员工人数五百余人
差异化基地达三十二亩
拥有二大研发中心
六大制造基地
企业二零二三年实现营业收入八点零三亿元
纳税七百九十九万元
上述社会责任报告还提及
公司主营仪表板
副仪表板
门户板
立柱等汽车饰件总成产品的研发
设计
生产和销售
公司在常州邹区开发区购入八十八亩地
投入五个亿
全力打造绿色新能源汽车内饰系统
智能化工厂于二零二二年十二月投产使用
并且
公司已进入股改阶段
计划二零二七年上市
不过如今来看
江苏柯达似乎要通过并购的方式
实现曲线上市
业绩方面
根据领域制造最新公告的披露
二零二二年至二零二四年前三季度
江苏柯达的营业收入分别为六点九七亿元
八点一五亿元
六点五六亿元
净利润分别为二千八百三十四点三一万元
三千五百四十九九十七万元
三千八百二十四点五六万元
对于本次交易的目的
并一制造称
上市公司通过收购标的公司控股权
能够快速切入了具备广阔市场前景的汽车事件行业
缩短了重新聘请管理团队并进行供应商认证的周期门槛
降低了上市公司进入新的细分业务领域的人才管理风险
本次交易前
领逸制造已在新能源汽车动力电池结构件领域有所布局
主要生产动力电池电芯
铝壳 盖板
转接片等电池结构件产品
以及柔性软连接注塑件等其他汽车相关精密结构件
领毅制造表示
本次交易完成后
有助于上市公司在原主营业务取得市场龙头地位后
打造新增成长曲线
继续提升上市公司的收入规模和盈利能力
然而
这一说法似乎未能打动公司的投资者
上述收购消息公告后
十二月九日
灵异制造股价高开低走
截至收盘下跌百分之一点六八
总市值为六百一十四点六亿元
深耕果链财富达三百八十亿
根据领域制造最新公告
截至二零二四年九月三十日
曾方琴直接持有公司百分之二点零六股份
并通过领盛投资间接持有公司百分之五十九点零七股份
合计持有公司百分之六十一点一三股份
为公司实际控制人
手握公司大部分股权的曾芳琴在二零二四年胡润百富榜上
财富高达三百八十亿元
排在第一百一十六位
公开资料显示
曾芳琴于一九六五年在深圳出生
从武汉大学毕业后
她被分配到深圳一家国企
顺利做到副总
只是
曾方琴并未在体制内待太久
他于八十年代的留学潮时前往美国留学
毕业后在硅谷成为一家科技公司的高管
回国后担任美食经理公司中国区总经理
进而接触到了精密件行业
二零零六年五月
曾芳琴在深圳创办领胜电子吉林抑制造的前身
主要客户是当时的一代手机霸主诺基亚
领胜电子为其生产手机零配件
二零零七年前后
苹果开始向全球散开供应链网络
坐拥最大手机市场的中国成为最重要阵地
在此背景下
领异制造是中国大陆最早进入苹果供应链的企业之一
二零零九年
从mac产品线切入
逐渐扩展到iphone
ipod
applewatch
applevisionpro
airports等
领域制造真正在资本市场上声名鹊起
是借壳浆粉瓷材上市
二零一七年七月
姜粉磁材披露重组方案
领翼科技作价二百零七点三亿元借壳浆粉磁材
二零一八年三月
江粉磁材与领域科技的重组完成
领域科技通过借壳的方式登陆a股
并更名为领域制造
曾方琴成为上市公司失控人
但是
在重组完成后仅数个月
领域知道就猜响了地雷
二零一八年七月十六日
上市公司发布公告
子公司存在逾十一亿元大额预付款无法正常回收的风险
此外
另异制造还吞下浆粉磁材此前高溢价收购的苦果
据悉
二零一六年
江粉磁材通过发行股份及支付现金的方式
以十七点五亿元收购东方亮彩
这一收购价格较评估价增值百分之三百六十三点五二
然而
高价收购的东方亮彩仅在二零一五年和二零一六年完成业绩承诺
二零一七年亏损九千零二十二点八万元
二零一八年上半年亏损二点一六亿元
因此
因预付款无法收回
承诺业绩不达标等问题
造成领域制造在上市首年就录得巨亏
好在二零一九年之后
领翼制造逐步解决了江粉瓷材遗留下的历史包袱
并先后收购赛尔康
lowmedia等资产进行全球化业务布局
并通过收购苏州一岛
珠海伟创利等拓宽业务布局
公司股价和业绩双双走高
风光之时
令一直早在二零二零年底的总市值破千亿
在当年的胡润百富榜上
低调的曾芳琴的财富一度高达五百二十亿元
领域制造前三季度净利润下滑
二零二四年中报显示
领域制造主要从事精密功能件
结构件
模组及充电器等业务
产品主要应用于VI终端设备及通讯
汽车 光伏
储能等行业
目前
消费电子和汽车为公司两大主要收入来源
其中上半年消费电子收入占比为百分之九十二点零九
汽车板块为百分之五点三三
其他业务为百分之二点五八
从外部环境来看
受益于AI等新技术的驱动
今年以来全球消费电子市场呈现出回暖迹象
其中智能手机增长前景乐观
IDC称
预计二零二四年全球智能手机出货量将同比增长百分之六点二至十二点四亿部
结束连续两年下降的局面
实现强劲反弹
但对于领域制造而言
前三季度的成绩单却是尴尬的
增收不增力
同花顺一份数据显示
公司在二零二四年前三季度实现营业收入三百一十四点八五亿元
同比增长百分之二十七点七五
实现净利润十四点零五亿元
同比下降百分之二十四点八五
拆分来看
公司业绩承压部分主要在上半年
财报显示
一至六月分
公司实现营收一百九十一点二亿元
同比增长百分之二十五点零六
实现净利润六点九二亿元
同比下滑百分之四十四点五三
经营性现金净流入十七点六七亿元
同比下滑百分之五十二
公司在此前业绩预告中解释称
上半年新业务收入规模大幅度提升
但盈利能力与原有业务相比仍有一定的差距
受行业竞争加剧等多种因素影响
公司综合毛利率有所降低
值得关注的是
财报显示
二零二一年至二零二四年前三季度
公司的投资性现金流净额分别为负三十九点四三亿元
负三十二点六八亿元
负二十点九四亿元和负二十五点五一亿元
截至三季度末
公司资产负债率为百分之五十三点二二
并不算高
但公司仍面临较大资金压力
财报显示
截至三季度末
丙一制造的流动负债上涨至一百四十六点一零亿元
其中短期借款为十五点六三亿元
一年内到期的非流动负债为二十四点四九亿元
但同期货币资金余额仅为三十五点三一亿元
偿还短期债务的资金存在缺口
在披露本次资产并购计划的数日前
令翼制造刚刚完成一笔可转债发行
十二月二日
公司公告称
经证监会批复同意
公司于二零二四年十一月十八日向不特定对象发行了约二千一百三十七点四二万张可转换公司债券
每征面值一百元
发行总额二十一点三七亿元
经深交所同意
公司可转换公司债券于十二月六日起在深交所挂牌交易
为收购江苏柯达
领益制造将再次募集资金
具体而言
公司拟采用询价方式
向不超过三十五名特定投资者发行股份
募集配套资金
募集配套资金总额不超过发行可转换公司债权购买资产交易价格的百分之一百
且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的百分之三十
